Interní účty

Interní účty slouží k zaznamenávání konzumace zaměstnanců nebo jiných interních výdajů. Umožňují oddělit tyto transakce od běžných prodejů a sledovat je zvlášť. Funkce je dostupná pouze tehdy, když je aktivní modul Interní účty (moduleInternalAccounts) v Nastavení > Firma > Moduly.

Interní účty slouží k zaznamenávání konzumace zaměstnanců nebo jiných interních výdajů. Umožňují oddělit tyto transakce od běžných prodejů a sledovat je zvlášť. Funkce je dostupná pouze tehdy, když je aktivní modul Interní účty (moduleInternalAccounts) v Nastavení > Firma > Moduly.

Typy interních účtů

Systém rozlišuje dva typy:

Obecné účty — sdílené účty bez přiřazeného uživatele (např. „Zaměstnanci - oběd", „Firemní akce"). V dialogu výběru se zobrazují s ikonou peněženky.

Zaměstnanecké účty — osobní účty přiřazené konkrétnímu uživateli. V dialogu výběru se zobrazují s ikonou osoby. Každý uživatel může mít maximálně jeden zaměstnanecký účet. Při vytvoření zaměstnaneckého účtu se jako název automaticky použije celé jméno uživatele.

Vytvoření interního účtu

Interní účty se vytváří v Nastavení > Firma > Interní účty. Tabulka má sloupce: Název, Uživatel, Aktivní. Nad tabulkou je vyhledávací pole pro filtrování podle názvu účtu nebo jména uživatele a tlačítko pro řazení.

Tlačítkem + Přidat otevřete dialog pro vytvoření nového účtu. Dialog obsahuje:

Přepínač typu — dvě záložky „Obecný" a „Zaměstnanecký" určují typ účtu.
Název (obecný účet) — textové pole pro zadání názvu. Název musí být unikátní.
Uživatel (zaměstnanecký účet) — rozbalovací seznam aktivních uživatelů, kteří dosud nemají přiřazený zaměstnanecký účet.
Aktivní — přepínač, který určuje, zda se účet zobrazuje při výběru.

Kliknutím na Uložit se účet vytvoří.

Existující účet upravíte kliknutím na řádek v tabulce. Smazání provedete dlouhým podržením na řádku nebo tlačítkem „Smazat" v editačním dialogu — systém před smazáním zkontroluje závislosti (např. napojené účty).

Převod účtu na interní

Při práci s otevřeným účtem lze celý účet převést na interní. V detailu účtu otevřete nabídku Další a zvolte Interní účet. Otevře se dialog pro výběr interního účtu.

Dialog má přepínač „Obecné" / „Zaměstnanecké" pro filtrování účtů podle typu. Zobrazují se pouze aktivní účty. Obecné účty mají ikonu peněženky, zaměstnanecké ikonu osoby.

Po výběru účtu se celý účet převede na zvolený interní účet. Účet zůstane otevřený, ale bude evidován pod interním účtem místo jako běžný prodej. Tato operace vyžaduje oprávnění internal_accounts.transfer.

Sledování v přehledech

V sekci Další > Přehledy je záložka Interní účty. Záložka se zobrazuje pouze tehdy, když je modul interních účtů aktivní. Přehled zobrazuje tabulku se sloupci:

Sloupec	Popis
Název	Název interního účtu
Nevyúčtováno (počet)	Počet účtů, které dosud nebyly vyúčtovány
Nevyúčtované (částka)	Celková částka nevyúčtovaných účtů
Vyúčtováno (počet)	Počet účtů, které již byly vyúčtovány
Vyúčtované (částka)	Celková částka vyúčtovaných účtů

Nad tabulkou je vyhledávací pole a tlačítko pro filtrování. Filtrovat lze podle stavu („Má nevyúčtované" / „Vše vyúčtované") a podle uživatele.

Kliknutím na řádek se otevře detail konkrétního interního účtu s rozpisem jednotlivých účtů.

Vyúčtování

V detailu interního účtu v přehledech se zobrazují dvě záložky — nevyúčtované a vyúčtované účty. U nevyúčtovaných účtů lze označit jeden nebo více účtů a provést vyúčtování.

Při vyúčtování máte tři možnosti:

Zaplaceno — účty se označí jako zaplacené (zaměstnanec uhradil celou částku).
Odpuštěno — účty se označí jako odpuštěné (firma celou částku odpustí).
Se slevou — otevře se numpad pro zadání slevy, po jejím potvrzení se účty vyúčtují s odpovídající slevou.

Po vyúčtování se účty přesunou do záložky vyúčtovaných. U každého vyúčtovaného účtu je vidět typ vyúčtování (zaplaceno / odpuštěno / se slevou) a případná výše slevy.

Pro manažery a administrátory

Modul interních účtů

Funkce interních účtů je řízena modulem moduleInternalAccounts. Modul se zapíná v Nastavení > Firma > Moduly. Pokud je modul vypnutý, záložka interních účtů v nastavení a v přehledech se nezobrazuje a tlačítko „Interní účet" v detailu účtu je skryté.

Oprávnění

Interní účty využívají dvě oprávnění:

Oprávnění	Popis
`internal_accounts.manage`	Správa interních účtů — vytváření, editace, mazání účtů v Nastavení. Zobrazení záložky Interní účty v Přehledech a provádění vyúčtování.
`internal_accounts.transfer`	Převod otevřeného účtu na interní účet. Tlačítko „Interní účet" v detailu účtu je viditelné pouze s tímto oprávněním.

Oprávnění se přiřazují uživatelským rolím v Nastavení > Firma > Uživatelé (editace uživatele > záložka Oprávnění).

Doporučení

Vytvořte obecné účty pro opakující se firemní potřeby (např. „Firemní obědy", „Akce pro zákazníky").
Zaměstnanecké účty přiřaďte jednotlivým zaměstnancům pro sledování osobní konzumace.
Pravidelně provádějte vyúčtování (např. na konci měsíce), aby se nevyúčtované částky nehromadily.
Deaktivujte účty zaměstnanců, kteří odešli — neaktivní účty se nezobrazují v dialogu výběru, ale historická data zůstanou zachována.